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2019-20年手机ODM产业报告发布马太效应加剧硬件平台多样化!
发布时间:2021-07-09     

  原标题:2019-2020年手机ODM产业报告发布,马太效应加剧,硬件平台多样化!

  前言:近三年来,ODM产业几乎已经完成洗牌,从此前的“百舸争流”进入到“三巨头”时代;尤其是随着终端品牌出货量的集中,进一步加剧了ODM产业的洗牌,使得目前ODM产业市场占有率已变得更为集中化。

  集微咨询长期跟踪ODM产业分析,在全球智能手机出货量增长陷入放缓阶段后,ODM产业三巨头华勤、闻泰以及龙旗,也不仅仅只是专注于智能手机业务,更多的是随着手机终端品牌一并进军到消费类电子终端。

  集微咨询认为,目前整个ODM产业马太效应已经变得十分强烈,强者恒强的格局几乎已经确定,在优质客户以及企业自身实力的双重驱动下,ODM企业未来将横向进军更多智能终端市场!

  首先来看看2019-2020年全球智能手机出货量情况,据Counterpoint数据显示,2020年全球智能手机出货量为13.31亿部,与2019年的14.79亿部相比,同比下降10%。

  其中出货量超过1亿元的分别为三星(2.56亿部)、苹果(2.01亿部)、华为(1.88亿部)、OPPO(1.63亿部)、小米(1.46亿部)、vivo(1.09亿部),此外,传音智能手机出货量也达到0.52亿部,联想出货量则只有0.33亿部。

  集微咨询分析上述数据得知,三星、华为和vivo在2020年的出货量均有所下降,其中三星同比下降10%,华为同比下降29%,而vivo也同比下降1%;此外,小米同比增长最大达到了14%,OPPO也同比大增10%,传音同比大增12%,苹果同比增长4%。

  经集微咨询统计数据发现,从智能手机ODM/IDH市场表现情况来看,尽管2020年全球智能手机出货量有所下降,但ODM/IDH的出货量反而同比大增22%。

  其中ODM/IDH项目出货量前三者分别为小米(1.15亿部)、OPPO(1.05亿部)、三星(0.82亿部),此外,华为、联想等ODM/IDH出货量也在0.3亿部左右,同比增长最大的为三星(269%),其次是OPPO(69%),华为和联想的ODM/IDH出货量均同比下降。

  以2020年市场4.8亿部的总量来看,惠泽天下588eznt。其中小米、OPPO和三星合计就贡献了3.02亿部,在整个市场中的占比高达62.9%。

  从国内一线手机品牌来看,目前仅vivo尚未释放ODM订单,集微咨询认为,一旦vivo如OPPO一样释放大量的手机业务订单给ODM厂商,那么,对于ODM产业而言将增加市场规模。

  而从ODM厂商2019-2020年来,可以明显的看出,前三大ODM厂商出货量占据了市场主要份额,前五大ODM厂商出货量均处于增长中。

  其中华勤同比增长101%,天珑移动同比增长74%,龙旗同比增长32%,闻泰同比增长2%,中诺同比增长23%,而禾苗、www.778676.com,与德出货量则同比大跌。

  集微咨询分析表示,这背后的原因,除了ODM厂商头部企业实力快速提升以外,同时智能手机终端市场份额也在快速集中,众多中小型手机品牌的倒闭,使得ODM厂商的客户群体数量在减少。

  市场份额方面,2019-2020年,华勤市场占有率从20%提升到了34%,位居行业第一;其次,闻泰市场占有率从27%下降到23%,位居行业第二;龙旗则从19%微增至20%;中诺市场占有率依然维持在5%左右,而天珑移动市场占有率从4%增长到6%。

  对于ODM厂商而言,除了传统的智能手机市场以外,平板、笔记本电脑、智能手表、TWS耳机等都是ODM厂商新的市场。如在平板电脑市场,主要ODM厂商有华勤、闻泰、龙旗等,其中华勤与龙旗各占据29%左右,闻泰占据15%左右,其余如亿道、东科、英卡、品网等其他品牌占据27%左右的市场份额。

  除此以外,国内ODM/OEM厂商在笔记本电脑、智能手表、TWS耳机等市场也均取得了不错的成绩,整体来看处于快速突破阶段。

  如在笔记本电脑市场,华勤2020年出货量达到了800万部;而在智能手表市场,立讯精密出货量达到了1250万部,华勤出货量超过了1000万部,歌尔出货量达到了近500万部,龙旗出货量也有300万部。

  再如智能手环市场,该市场品牌厂商主要有小米、华为和荣耀,三者合计占据整个市场份额超过了70%,不过ODM厂商则较为分散,包括华米、歌尔、龙旗、乐心等。

  而在TWS耳机市场,2019年全球TWS耳机出货量同比增长187%至1.3亿台。2020年TWS全球出货量同比增长69%至2.2亿台,全球销售额达到274亿美金。据Counterpoint数据预测,TWS耳机市场出货量将以CAGR 35%的增速持续增长,2025年出货量达到10亿台,销售额增至500亿美金。

  从品牌端来看,主要有苹果、三星、小米、华为、JBL和Jabra,其中苹果2020年市占率快速下降,而小米、华为和JBL都出现了一定幅度的增长。

  其中苹果的ODM/EMS合作供应商包括立讯、歌尔、英业达,三星的供应商包括嘉禾智能、华为的供应商包括瀛通通讯、万魔声学和华勤,小米的供应商包括瀛通通讯、万魔声学、和乐电子,OPPO的供应商则包括歌尔、安特信、科奈信,vivo的供应商包括豪恩等,整体来看,该市场的下游ODM/EMS较为分散。

  立讯2020年出货量达到4500万部,2020年达到5050万部,并预计到2021年将达到8000万部,而歌尔2019年的出货量不到2000万部,2020年增长到近4400万部,预计2021年出货量达9000万部,而华勤2021年开始大规模量产,预计将达到1200万部。

  经集微咨询调研总结,在传统的手机ODM/EMS市场,除了上述ODM厂商以外,国内苹果龙头供应链厂商如立讯精密、蓝思科技、领益智造也有意进入手机代工市场,而在新兴市场,目前上述企业也均在布局,这也就意味着,在新市场中,将呈现更为繁华的景象!

  展望未来ODM产业,集微咨询认为,从智能手机市场来看,随着新兴市场的起量,以及5G智能手机的更新迭代,将有助于智能手机出货量的增长,ODM厂商也将跟着受益。与此同时,一线ODM厂商平台化效应已经规模呈现,未来将进入更多智能终端市场;简而言之,ODM市场的马太效应进一步加强,这种趋势不仅仅局限于当下的智能手机行业,同时,也将会进一步延伸到新兴智能终端市场。

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